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      解析美國下調中國信用評級背后的原因

      作者:888666 來源: 日期:2016-4-10 19:29:45 人氣:12 加入收藏 評論:0 標簽:

               最近有不少大新聞都與中美抄底之戰有關,美國已經不再遮遮掩掩,以穆迪下調中國金融機構以及主權信用評級為起點,美國把打擊的槍口對準了中國對外抄底的主要金融機構:國開行、進出口銀行、農業發展銀行以及工商銀行等。那么美國此次為什么在這個時間點打擊中國對外抄底的主力呢?事關中國抄底成敗的四個半大媽現在近況如何?在這篇文章中將詳細論述。

              美國金融抄底的套路是進入-逃離-抄底三步驟,進入指的是美國在美元弱勢的時候釋放流動性進入目標國境內,然后炒高目標國資產價格完成掠奪的第一步,第二部則是將炒高的資產出手然后逃離目標國返回美國,在目標國發生經濟危機的時候美國再次進入,購買目標國已經跌到地板上的優質資產。進入和逃離階段最終都是了抄底,優質資產就是抄底的主要目標,手段就是通過打壓油價拉抬美元指數制造全球經濟蕭條,經濟蕭條的時候,全球貿易萎縮美元的使用量也隨之降低,目標國為了應對以美元計價的國際收支失衡會拋售美元外匯儲備,當油價等大宗繼續不斷跌價進入寒冬的時候,目標國的國際收支就回天乏力,為了應對這個現狀目標國只能允許國內本幣貶值,本幣貶值反過來惡化經濟環境,甚至地區國家之間會因為爭奪市場和資源爆發戰爭,這會刺激該地區資本向美國出逃,形成惡性循環。

              當精疲力竭的各國疲于應對的時候,美國會開啟抄底模式,利用美國加息以后累計到各銀行賬面上的天量超額準備金(里面很多都是從目標國出逃回來的,大家注意這個超額準備金后面要詳細論述它的重要性)來對目標國優質資產完成全面收購,之后美國通過拉升油價等大宗產品,產品價格的上漲甚至是通脹,最終會由各國人民來買單,最終美國借助這些被抄底的優質資產將利潤源源不斷的輸送回美國,美國金融掠奪的模式是一種更文明、更隱秘的殖民掠奪,就像吸血鬼一樣。奧巴馬鼓吹美國還要領導世界100年,如果美國此次掠奪全球真正成功的話,領導100年確實不是吹牛皮。

              美國的金融掠奪模式從1971年到現在已經成功玩過了兩次了,每次掠奪周期為15年,對應美元周期為十年弱勢5年強勢,從2002年到2016年是美國第三輪全球金融收割,美國完成了第一步驟進入,但是在第二階段逃離和抄底階段遭到了中國和德國的頑強阻擊,同時中國搶在美國之前進行抄底。前面說到了美聯儲的超額準備金,這就是美國對外抄底的主力,這個超額準備金目前身在何處呢?它已然從漂洋過海進入了歐亞大陸,目前美聯儲賬面上的那個超額準備金不過是賬面數字罷了。超額準備金漂洋過海去了哪里?答案是流入歐洲和中國。這也解釋了美國在進入階段大量進入目標國境內。中國境內美元流入速度有多么兇猛呢?2005年中國外匯儲備只有8000億美元可是到2014年已經達到3.99萬億美元,增長了3.2萬億美元。

              在美聯儲2014年表態收緊美元流動性結束QE政策以后,全球資本流動出現了新動向,歐洲美元在向東亞地區運動,已經集結在了中國外圍區域。如果在加上中國境內本身就已經流入了大量的美元,那么可以說超額準備金對中國形成內外夾攻的形勢。應對美國進攻的內外夾攻中國首先需要龐大外匯儲備維持人民幣匯率同時借助香港、倫敦等離岸人民幣中心向外突圍才能瓦解美元攻勢,需要中國阻擊美元多長時間呢?等到美國抵擋不住美債債務的向心塌陷重啟QE政策后。

              這里面有個細節,美聯儲QE放水的時候中國外匯儲備也在同步增長,更巧合的是中國外匯儲備的額度4萬億美元正好和美聯儲3次QE的總額4.3萬億美元接近。當美國宣布停止QE放水以后中國也正式開始大規模使用美元對外抄底,這展現了“敵不動我不動,敵若動我先動”的兵法精髓。到目前為止中國在對外抄底中已經使用了8000億美元,在中國外匯儲備中有我們購買的8000億歐元債券,2015年6月29號希臘債務危機,歐洲金融市場風雨飄搖的時候,李克強總理訪歐明確表示不會拋售歐洲債券,另一方面中國卻將外匯儲備中的3100億美元日本國債全部賣掉,這又體現了對西方陣營分化拉攏的兵法精髓。

              這里說下,在剛剛結束的核安全峰會上安倍急于見到習總,其中一個重要原因在于日本債市和股市的危機在加重,中國在過去的拋售日本國債的行為對其金融構成巨大壓力,日本需要緩和與中國的關系來應對,中國拋售的3100億美元日本國債相當于2016年日本全年QQE的規模,日本本來還指望QQE出來的錢幫助壓低日本國債收益率和“孝敬”美國干爹呢,這下全黃了。目前很多粉絲覺得美國會鋌而走險慫恿日本軍事攻擊中國,血飲認為當前情況下不存在這種可能,一旦中日摩擦那么日本股市必然暴跌,對日本央行貨幣政策會構成巨大壓力,間接擾亂日本通過貨幣互換幫美國壓低美債收益率,所以不論美國和日本都沒有動機在現在的當口與中國軍事摩擦。

              [通常所說的資本回流主要指的就是QE釋放出去本應該存放于美國銀行業賬面上的超額準備金的回流]回到抄底的話題,如果說抄底是美國的最終目的的話,那么目前中國的大規模抄底無疑是搶在了美國之前,目前的南方國家在美國制造的經濟寒冬中很多資產價格已經暴跌,比如巴西里約熱內盧的房價暴跌50%以上,寫字樓更是無人問津。巴西主權信用評級已經被下調到了垃圾級別,對內其財政出現嚴重困難,已經對外出售優質資產,比如中國三峽水電集團36.9億美元收購巴西兩座水電站。但是美國現在卻只能眼巴巴看著,為什么?因為美國的超額準備金在圍堵中國,且有2.5萬億美元左右的超額準備金滯留在中國境內,中國政府推行的地方債置換和樓市政策壓制了這些資本的出逃,龐大的外匯儲備又導致中國政府擁有強大的匯率調節能力,人民幣匯率緊盯美元指數讓美國狗吃刺猬無從下手。

              中國對外抄底的主力就是國開行、農業發展銀行、進出口銀行以及工商銀行等。截止2015年8月,經國務院批準,中國央行以債轉股和注資形勢向國開行、進出口銀行、農業發展銀行注入外匯儲備4900億美元。這些錢大部分被用于對外抄底,比如國開行已經向委內瑞拉提供370億美元貸款、國開行投資印尼電力、鐵路、冶金等貸款300億美元,工商銀行也為此提供200億美元 。同樣在對俄羅斯、英國、白俄羅斯、印度等國投資中均有三大政策性銀行的身影。2014年到2015年中國對外直接投資凈額接近2.5萬億美元。國有銀行負責投資,但是在具體項目開發中則是中國國有企業打頭陣,比如葛洲壩集團、三峽水電、國家電網、中核工業等。所以血飲認為美國下調中國主權和企業信用評級最終是為了打擊中國對外抄底的能力。妄想通過影響中國金融機構和企業在海外的信用評級來阻撓中國與這些國家的金融合作,影響這些企業的國際融資能力。2014年血飲在文章中就提示過,美國在打垮中國外匯防火墻的同時會下調中國主權信用評級,目前看來已經應驗了。也再次說明美國對華金融政策已經快到圖窮匕見的時刻了。

              那么美國下調主權信用評級對中國影響大嗎?我們說有影響但是沒有多大的殺傷力。中國經濟增長6.9%都屬于負面的話,誰有資格說自己經濟是正面的呢?其次,金融危機爆發后美國三大評級機構信譽掃地,希臘債務危機期間希臘的主權信用評級比中國還高,美國今年經濟增長部分還不夠支付美國國債利息,合理的評級下美國和希臘的國債都應該被歸類為垃圾級別。中國連續成為世界吸引FDI第一的國家,就是各國投資者為中國經濟投票。需要指出的是三大評級機構里面的穆迪是巴菲特控制的,通過操縱信用評級進行低買高賣,巴菲特這個所謂的“投資大師”不過是個招數拙劣的老千罷了,很多商界名流花百萬美元與之共進午餐,想從投資界神話那里獲得真傳,想想真是可笑。在這次事件給中國的啟示是應該加強自己的信用評級機構的建設,國內本來有五大政府各部門發的全牌照的資信評級機構,分別為大公國際,中誠信國際,聯合信用。建立自己的信用評機構可以有效爭奪國際金融話語權。

              我們說美國下調中國信用評級是因為中國抄底優質資產資產走在了前面,那么為什么美國要急迫在這個節骨眼上下調中國信用評級呢?抄底優質資產有多大的利潤呢?據華爾街見聞3月31號報道,2016年前三個月中國企業年內迄今已宣布的海外并購交易規模達到了1130億美元,不僅超過了2014年全年而且接近去年創紀錄的1210億美元水平。也就是說中國全球抄底速度被猛然提升,如果按照目前的速度下去,那全球優質資產的抄底美國要被遠遠的甩開了。金融危機后美國企業的海外并購在不斷的下跌,中國的高速抄底讓美國產生嚴重危機感,這個時候唆使評級機構下調中國信用評級看上去主動進攻實則色厲內荏。

              那么抄底所謂優質資產的利潤有多大呢?我們以三峽集團收購的兩座巴西水電站為例來分析一下,這次中標的分別朱比亞和伊利亞水電站項目,三峽集團獲得的是這兩座水電站30年的特許經營權,特許經營權從2016年1月1號開始,30年經營權中國支付給巴西政府的36.9億美元每年約合1.23億美元,而根據合同2016年上述水電站全部發電量將出售給巴西監管市場,預計當年能獲得6.4億美元收入,減去水電站運營成本,中國在30年的特許經營期內收回36.9億美元和運行成本后還能獲得58億美元的利潤,每年約合1.9億美元,另外根據合同規定2017年起70%電力出售給巴西監管市場后,剩余的30%可以按照市場價出售給自由市場,再加上電價會隨著通脹的上升,中國的利潤會進一步增長。這個項目中中國企業每年的收益率為5%,比花錢購買美國國債獲取每年2%的收益率高了1.5倍,怎么算都是對外抄底劃算。三峽集團巴西分公司在巴西已經擁有5個水電站和11個風電項目,已經成為巴西第二大私營發電企業。

              上述兩個水電站投資只不過是中國大量投資項目中的一個,目前中國對外直接投資凈額已經接近3萬億美元,未來依靠抄底項目,就能將利潤源源不斷的輸送回國內改善民生。那么既然水電之類的項目利潤豐厚,為什么巴西還要轉讓呢?根本原因在于目前巴西經濟因為資源類產品價格暴跌,國際收支接近失衡邊緣,外債龐大,對外負債又以美元計價而美元持續走強又加大了巴西負債規模,在破產的邊緣巴西只能以長期投資獲取中國手里的美元。也就是說美國制造的全球經濟蕭條客觀上給中國對外抄底以機會。不然巴西等國家是不會讓中國進入巴西電力這個戰略核心領域的。另外一方面,在其他投資項目比如國家電網中標的巴西美麗山水電±800千伏高壓直流送出項目中,很多設備是從國內進口,等于中國花錢買了自己的產品,補貼了出口,后期的項目建設國家電網還擁有這個項目30年的特許經營權,又是一大筆龐大的收入。

              這里有一個問題中國企業輸送利潤回中國,帶走美元對缺少美元的巴西不利,如何解決呢?答案是巴西用資源類產品比如鐵礦石對華進口來頂賬,也可以對華出口換取人民幣支付,最終繞過美元結算。長期低迷的巴西鐵礦石市場也為中國企業帶來了機遇,2016年3月18日,淡水河谷與中國遠洋海運集團有限公司18日簽署運輸協議,根據該協議,自2018年上半年起,中國遠洋海運每年將為淡水河谷運輸約1600萬噸鐵礦石,協議有效期為27年。運費結算可以用資源來頂替,比之西方船運業要求支付美元更能減輕巴西債務負擔。對華出口鐵礦石有利于巴西爭奪出口市場,中巴雙方合作共贏。

              2015年4月19日血飲寫過一篇《抄底之戰之事關中國對外抄底成敗的四個半大媽》的文章,四個半大媽分別是德國總理默克爾、韓國總統樸槿惠、阿根廷總統克里斯蒂娜、巴西總統盧塞夫以及泰國前總理英拉,目前來看阿根廷總統克里斯蒂娜已經下臺,默克爾總理執政基礎被動搖,巴西總統盧塞夫正在遭到反對黨的彈劾,五個大媽中只有樸槿惠大媽還比較穩固,通過不斷施壓美國部分達到了自己的目的。這再次昭示中國對外抄底之路絕對不會一帆風順,期間的反復也是中國必須承受的,在英拉下臺以后泰國高鐵項目一波三折,泰國軍政府態度反復無常。最有驚無險的恐怕是阿根廷,雖然克里斯蒂娜下臺但是中阿合作卻沒有受到影響且在繼續深化。中國之所以能拿下很多項目,這主要得益于中國的政策是在平等互利基礎之上的互惠互利,與美國野蠻的金融掠奪完全不同。

              貨幣戰爭看不見硝煙彌漫,俯視之下卻是血流成河。勝利者權杖上的紅寶石搖曳著嗜血的光芒,卻不見王座之下尸骨累累。新世紀的金融海盜已經準備棄船上岸,讓我們站在國家的旗幟下與其殊死搏殺。


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